DESKRIPSI PELATIHAN FINANCIAL PLANNER 

Pelatihan Financial Planner memiliki keunggulan krusial dalam mengasah kompetensi dan keterampilan yang esensial. Dalam, pentingnya pelatihan ini terletak pada penguasaan strategi keuangan yang tepat guna untuk mencapai tujuan finansial secara efektif. Para peserta diajarkan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang investasi, merencanakan anggaran dengan bijak, serta menyusun perencanaan pensiun yang mantap.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan teknik perencanaan keuangan, mereka mampu memberikan solusi yang personal dan terukur bagi klien mereka. Pelatihan ini membentuk profesional yang dapat memberikan saran yang komprehensif dan dapat dipercaya, sehingga membantu individu dan bisnis dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih cerdas dan terarah.

TUJUAN PELATIHAN FINANCIAL PLANNER

Tujuan pelatihan Financial Planner adalah untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dalam merencanakan dan mengelola keuangan pribadi atau bisnis dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pelatihan ini:

1. Memahami Prinsip-prinsip Keuangan
2. Mampu Menganalisis Kondisi Keuangan
3. Mengembangkan Rencana Keuangan
4. Memberikan Solusi yang Tepat
5. Menyusun Rencana Pensiun
6. Meningkatkan Keterampilan Komunikasi
7. Mengetahui Aspek Perpajakan
8. Mengikuti Standar Profesional

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, pelatihan Financial Planner bertujuan untuk menghasilkan para profesional yang dapat membantu individu dan perusahaan mencapai stabilitas keuangan dan keberlanjutan finansial dalam jangka panjang.

MATERI PELATIHAN FINANCIAL PLANNER

Berikut adalah daftar beberapa materi yang umumnya disertakan dalam pelatihan Financial Planner:

1. Dasar-dasar Keuangan: Pengenalan tentang konsep dasar keuangan, seperti pengelolaan anggaran, inflasi, waktu nilai uang, dan alokasi aset.
2. Investasi dan Portofolio: Penjelasan tentang berbagai instrumen investasi, risiko dan imbal hasilnya, serta bagaimana menyusun portofolio investasi yang seimbang.
3. Perencanaan Keuangan Pribadi: Mengenali tujuan keuangan pribadi, menyusun rencana keuangan jangka pendek dan panjang, serta menghadapi peristiwa kehidupan yang mungkin mempengaruhi keuangan.
4. Asuransi dan Manajemen Risiko: Menjelaskan jenis-jenis asuransi yang berbeda dan cara melindungi diri dari risiko keuangan yang tidak terduga.
5. Perencanaan Pensiun: Memahami strategi perencanaan pensiun yang efektif dan mencari cara untuk mencapai keamanan finansial di masa pensiun.
6. Perencanaan Pendidikan: Mengatur keuangan untuk pendidikan anak-anak dan memahami berbagai pilihan pendanaan pendidikan.
7. Perencanaan Pajak: Memahami dampak perpajakan dalam perencanaan keuangan dan bagaimana mengoptimalkan pengelolaan pajak.
8. Perencanaan Estate dan Warisan: Menjelaskan tentang aspek hukum dan perencanaan estate, termasuk pembuatan wasiat, perencanaan suksesi, dan penanganan harta warisan.
9. Etika dan Standar Profesional: Memahami etika dalam memberikan nasihat keuangan, serta mengikuti standar profesional yang berlaku.
10. Keterampilan Komunikasi dan Presentasi: Mengembangkan kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan klien, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menyampaikan rencana keuangan dengan jelas.
11. Teknologi Keuangan (Fintech): Memahami peran teknologi dalam perencanaan keuangan, termasuk aplikasi dan alat yang membantu memantau dan mengelola keuangan.
12. Studi Kasus dan Latihan: Melakukan latihan dan studi kasus untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi keuangan nyata.

Setiap pelatihan Financial Planner dapat menyusun materi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kurikulum yang diinginkan. Namun, materi-materi di atas umumnya menjadi inti dari pelatihan Financial Planner yang komprehensif.

PESERTA PELATIHAN FINANCIAL PLANNER

Daftar peserta pelatihan Financial Planner dapat beragam tergantung pada penyelenggara dan sifat pelatihan. Berikut adalah beberapa contoh potensial dari berbagai kalangan yang dapat mengikuti pelatihan Financial Planner:

1. Profesional Keuangan
2. Konsultan Keuangan
3. Karyawan Perusahaan
4. Pengusaha dan Wiraswasta
5. Mahasiswa dan Pemula
6. Pensiunan
7. Individu dengan Tujuan Keuangan Spesifik
8. Pegawai Keuangan Perusahaan
9. Para Calon Entrepreneur
10. Siapa pun yang Berminat

Daftar di atas hanya mencakup beberapa contoh potensial dari berbagai latar belakang yang dapat mengambil pelatihan Financial Planner. Setiap pelatihan dapat menarik peserta dari berbagai profesi dan tingkat pengalaman dalam bidang keuangan.

INSTRUKTUR PELATIHAN FINANCIAL PLANNER

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi.

JADWAL TRAINING 2023

18-19 Januari 2023
22-23 Februari 2023
15-16 Maret 2023
19-20 April 2023
23-24 Mei 2023
14-15 Juni 2023
12-13 Juli 2023
23-24 Agustus 2023
13 – 14 September 2023
11-12 Oktober 2023
8 – 9 November 2023
29-30 November 2023
13-14 Desember 2023

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Investasi pelatihan tahun 2023 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Diorama untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.